Transformer un devis en facture

Prérequis

Pourquoi transformer un devis en facture

Vous avez envoyé un devis chez un client.

Une fois ce devis validé et signé par votre client, vous devez lui adresser la facture correspondante.

Pour cela, vous avez la possibilité de créer une facture directement depuis ce devis, ce qui présente deux avantages :

• il est plus simple et plus rapide de partir d'un document existant que d'en créer un nouveau
• cela limite le risque d'erreurs dans la saisie des informations par rapport au devis

Comment transformer un devis en facture

Sur le devis validé, cliquer sur Transformer en...

Cliquer sur Facture puis sur Transformer

La facture est créée avec les informations suivantes : 

Pièce comptable

• Type de pièce = Facture
• Statut : Brouillon (le document est donc modifiable à votre convenance)
• Montant HT est égal au montant HT sur le devis
• Montant TTC est égal au montant TTC sur le devis

Contact facturation

Le prénom, le nom, l'e-mail, le téléphone mobile sont les mêmes que sur le devis. Si besoin, ces champs sont modifiables.

Client

Le nom, l'adresse, le CP, la ville, le pays, sont les mêmes que sur le devis. Si besoin, ces champs sont modifiables.

Lignes de la pièce comptable

Les libellés ainsi que les montants sont les mêmes que sur le devis. Si besoin chacune des lignes est modifiable, pour cela :

Cliquer sur une ligne

Apporter les rectifications nécessaires ou appliquer la remise souhaitée en cliquant sur le pictogramme prévu à cet effet

Vous pouvez également :

• ajouter une ligne et saisir le libellé
• ajouter une ligne pour appliquer une remise sur le montant total 

Pour cela :

Cliquer sur Ajouter une ligne

Saisir le Libellé 

Saisir le Montant HT

Remarque :

Dans le cas d'une remise sur le montant total, n'oubliez pas de saisir le montant en négatif.

Aperçu de la facture

Cliquer sur Aperçu

Sur l'aperçu du PDF, la mention "Document provisoire" apparait, celle-ci est obligatoire tant que le document n'est pas validé.

Ce document provisoire prend un numéro de facture provisoire, mais qui reste provisoire tant que la facture n'est pas validée.

Sur ce document PDF sera mentionné le numéro du devis source de cette facture.

 

Il faut noter que le devis source de cette facture n'est pas supprimé, vous pouvez le retrouver dans la liste des devis.

Il gardera son statut validé. 

 

IMPORTANT : 
Avant de valider la facture, nous vous conseillons vivement de vous reporter au paragraphe 3 dans l'article  ==Créer et valider une facture==