Pour générer un document PDF depuis HOP il faut créer le template PDF correspondant dans HOP. Cette opération est réalisée par l'équipe HOP, pour cela :
Transmettre le modèle du document que vous souhaitez voir intégrer dans HOP via l'adresse hello@hopcrm.com
Définir sur quelle entité sera rattaché le document, au choix :
Le Service Client HOP établit un devis pour cette prestation (à partir de 150 € HT pour un document "simple")
Une fois le devis accepté, l'équipe HOP réalise alors l'intégration du document dans vos templates PDF
Dans le cadre de votre communication vous utilisez des documents types : contrat de prestation, convention de partenariat, mandat de prélèvement SEPA...
HOP vous donne la possibilité de générer tous ces documents en format PDF. Cela vous permet de :
Pour illustrer notre article, nous souhaitons générer un document PDF intitulé Contrat de prestation de service.
Nous souhaitons le rattacher à la fiche Affaire de chaque affaire signée enregistrée dans notre base de données.
Sur ce contrat de prestation de service, nous souhaitons faire apparaitre :
Une fois le template PDF disponible, aller dans l'entité à laquelle il est rattaché, dans notre exemple il s'agit de l'affaire
Cliquer sur la ligne de l'affaire concernée, dans notre exemple nous souhaitons créer un Contrat de prestation de service pour l'affaire Didier Allain S.A.R.L
Cliquer sur le bouton Générer les documents
Une notification indiquant "1 document a été généré" apparait.
Pour voir et vérifier le document, deux possibilités :
soit par le bloc Documents générés en cliquant sur URL du document
soit par le bloc Documents associés à l'affaire en cliquant sur la ligne souhaitée
Nous souhaitons maintenant envoyer le document Contrat de prestation de service de l'affaire Didier Allain S.A.R.L à son dirigeant pour signature.
HOP dispose d'une option pour envoyer votre document pour signature électronique.
HOP vous permet également d'envoyer ce document dans le cadre d'un envoi d'e-mail classique.