Dupliquer un groupe de contacts

Prérequis

Pourquoi dupliquer un groupe de contacts ?

Cette solution peut être utile si vous souhaitez créer un groupe de contacts qui reprend en grande partie les règles de filtre d'un groupe déjà existant.

Par exemple, après une première campagne adressée à vos clients chefs de projet, si vous souhaitez envoyer une campagne à vos prospects chefs de projet, il est alors intéressant de dupliquer le groupe Client - Chef de projet créé pour votre campagne initiale pour obtenir votre nouveau groupe cible : Prospect - Chef de projet.

Sur l'exemple de la liste illustrée ci-après, nous souhaitons donc créer le groupe Prospect - Chef de projet à partir du groupe Client - Chef de projet créé à l'origine.

Les 3 étapes pour dupliquer un groupe de contacts

Première étape : trouver le groupe d'origine à dupliquer

Dans le menu CONTACTS, cliquer sur Groupes de contacts

Chercher le groupe Client - Chef de projet

Cliquer sur le pictogramme indiqué ci-dessous qui sert à Dupliquer

Vous pouvez également dupliquer un groupe depuis la liste de contacts du groupe :

Cliquer sur l'onglet Dupliquer

Les 2 méthodes amènent sur la page de configuration du nouveau groupe.

Deuxième étape : configurer le nouveau groupe

Dans la Description du groupe

Saisir le Nom de votre choix (par exemple ici Prospect - Chef de projet)

Choisir le pictogramme qui s'accorde au nom du groupe (facultatif)

Si besoin activer Ajouter à mes favoris

Cliquer sur le Méta-groupe approprié si vous souhaitez affecter le groupe dans une catégorie précise

Si besoin activer Ce groupe apparait dans le menu des autres utilisateurs

Dans la Structure du groupe, des options sont affichées à titre informatif :

• Puzzle à utiliser
• Vue utilisée pour afficher la liste des contacts
• Mode d'affichage par défaut

Ces options seront font l'objet du module de formation Groupes avancés.

Préparer le programme du module Groupes avancés puis insérer le lien

Valider

Troisième étape : modifier les filtres

Le groupe d'origine comporte 2 filtres : un filtre sur la Fonction = Chef de projet et un filtre sur le Statut = Client.

Pour obtenir le nouveau groupe il faut conserver le filtre sur la Fonction et modifier le filtre sur le Statut.

Cliquer sur le champ Statut

Cliquer sur la valeur Clientpour la désactiver

Cliquer sur la valeur Prospectpour l'activer

Enregistrer le filtre.

Le groupe Prospect - Chef de projet vient d'être créé.

Cliquer sur l'onglet Liste pour obtenir la liste des contacts de ce groupe :

Vous pouvez retrouver le groupe dans le menu CONTACTS en cliquant sur Groupes de contacts.