La création d'un groupe de contacts est l'étape préalable si vous souhaitez :
Pour toutes ces actions, vous avez besoin de créer le groupe des contacts ciblés.
Dans l'exemple illustrant cet article, nous souhaitons envoyer une campagne marketing "Offre anniversaire" à tous les Chefs de projet.
Voici la liste de tous les contacts de notre base de données et les contacts qui répondent aux critères de l'exemple :
Cliquer sur Filtrer les contacts
Sur les champs de filtres disponibles, chercher le champ souhaité pour définir le groupe. Dans notre exemple il s'agit du champ Fonction.
Cliquer sur Fonction
Sélectionner la condition Contient
Choisir la valeur Chef de projet
Le filtre Fonction contient chef de projet s'affiche dans le bloc Filtres et vous obtenez la liste des seuls contacts ayant la fonction Chef de projet :
Vous pouvez maintenant mémoriser ce filtre afin de l'utiliser pour une prochaine recherche ou pour créer une campagne de mails ou de SMS.
Cliquer sur Créer un groupe à partir de ces filtres
Cliquer sur Enregistrer le filtre
Saisir le Nom du groupe et valider. Ce nom vous servira à identifier ce nouveau groupe dans la liste des groupes de contacts.
Sélectionner le méta-groupe qui permettra de regrouper le groupe chef de projet
Le groupe Chef de projet vient d'être créé.
Dans le menu CONTACTS, cliquer sur Groupes de contacts
Le groupe Chef de projet se trouve dans le méta-groupe Fonctions
Il est possible de modifier :
Il est possible de créer des groupes plus complexes dont les règles vont porter sur des données différentes. Par exemple sur le contact et sur l'entreprise :
Lire l'article Créer un groupe de contacts - Niveau 2
Dans l'exemple précédent, nous avons vu comment définir des règles de filtrage simples. Il est possible d'en définir de plus complexes :
Lire l'article Appliquer des filtres sur les champs de date
Lire l'article Relancer une campagne e-mail
Lire l'article Appliquer des filtres sur les champs à texte libre