Dans l'exemple illustrant cet article, nous souhaitons envoyer une campagne marketing "Offre anniversaire" à tous les Chefs de projet qui sont également Clients.
Nous devons appliquer 2 filtres, et donc procéder en 2 étapes, pour créer le groupe des contacts ciblés :
Lire l'article Créer un groupe de contacts - Niveau 1
Dans la première étape nous avons créé un filtre sur le champ Fonction dans le bloc Contact pour obtenir le groupe Chefs de projet.
Il faut maintenant sélectionner uniquement les clients en ajoutant un filtre sur le Champ Statut dans le bloc Entreprise.
Cliquer sur Filtrer les contacts.
Sur les champs de filtres disponibles, chercher le champ Statut dans le bloc Entreprise.
Cliquer sur Statut
Sélectionner la condition Contient
Choisir la valeur Client
Le filtre Statut contient Client s'affiche dans le bloc Filtres
Vous obtenez la liste des contacts ciblés : c'est à dire les Chefs de projet dans des entreprises ayant le statut de Client.
Cliquer sur Créer un groupe à partir de ces filtres
Sélectionner le méta-groupe dans lequel sera rangé le groupe Client - Chef de projet
Saisir le Nom du groupe et valider. Ce nom vous servira à identifier ce nouveau groupe dans la liste des groupes existants.
Le groupe Client - Chef de projet vient d'être créé.
Dans le menu CONTACTS, cliquer sur Groupes de contacts
Le groupe se trouve le méta-groupe Statuts :
Par la suite, il sera possible de modifier :
Lire l'article Modifier un ou plusieurs filtres de groupe de contact
Dans l'exemple précédent nous avons vu comment définir des règles de filtrage simples sur des champs de type texte et options prédéfinies. Il est possible d'en définir sur d'autres types de champs :
Lire l'article Appliquer des filtres sur les champs de date
Lire l'article Appliquer des filtres sur les champs à texte libre
Lire l'article Relancer une campagne e-mail