Faire un traitement par lot

Prérequis

Qu'est-ce que le traitement par lot

Le traitement par lot est la procédure à réaliser si vous souhaitez appliquer le même traitement sur un ensemble de données : 

• affecter la même valeur à un champ pour tous les éléments du groupe (contacts, entreprises, notes...)
• supprimer tous les éléments du groupe (contacts, entreprises, notes...)

Exemple

Dans l'exemple illustrant cet article, nous souhaitons faire un traitement sur le groupe d'entreprises Prospect dont la règle est Statut = prospect.

Nous souhaitons faire un traitement sur le champ Étape de prospection : nous allons lui affecter une nouvelle valeur pour toutes les entreprises du groupe.

Pour le champ Étape de prospection, nous avons 3 valeurs possibles : À rappeler / Intéressé / Pas intéressé. Pour les entreprises de notre groupe Prospect, nous souhaitons affecter la valeur À rappeler 

Comment faire un traitement par lot

Afficher le groupe à traiter

Cliquer sur l'onglet Traitement par lot

Sur cette page :

Indiquer le champ dont la valeur est à modifier : Étape de prospection

Dans le champ Valeur à affecter sélectionner À rappeler

Avant de valider, un bloc s'affiche en rouge pour indiquer qu'il n'est plus possible de revenir en arrière.

Cliquer sur Oui, j'ai compris

Valider

Vous retrouverez alors la liste avec la nouvelle valeur sur la colonne Étape de prospection

Remarque : le traitement par lot est une opération réservée aux utilisateurs ayant le statut Administrateur