Appliquer des filtres sur les champs de date

Prérequis

La notion de champ de date

Les champs de date sont nombreux et liés à différentes situations.

Exemples :

• date de signature du contrat
• date de premier achat
• date de premier contact
• date de renouvellement du contrat
• date de fin du contrat
• date de facture

Tous les champs de date doivent être saisis au format JJ.MM.AAAA

Par exemple pour le 8 septembre 2022 il faudra saisir 08.09.2022

Exemple

Dans l'exemple illustrant cet article, nous souhaitons créer un groupe de contacts en fonction de la date à laquelle ils ont signé leur contrat avec nous. Il faudra donc filtrer sur le champ Date signature contrat se trouvant sur le bloc ENTREPRISE.

Ci-dessous la liste de tous les contacts de notre base de données avec les dates de signature de leur contrat :

Cliquer sur Filtrer les contacts

Cliquer sur le champ Date signature contrat

Les différentes conditions de filtre sur un champ de date

Premier cas : filtrer en fonction d'une date précise

Choisir parmi les conditions proposées suivantes :

• Est égal à
• Est différent de
• Est supérieur à
• Est supérieur ou égal à
• Est inférieur à
• Est inférieur ou égal à
• Est compris entre
• N'est pas compris entre

Deuxième cas : filtrer en référence à la date du jour

Choisir parmi les conditions proposées suivantes :

• Est l'année dernière
• Même période l'année dernière
• Est l'année courante
• Est l'année prochaine
• Est le mois derrnier
• Même mois l'année dernière
• Est inférieur ou égal à
• Est le mois courant
• Est le mois prochain
• Est la semaine dernière
• Même semaine l'année derrnière
• Est la semaine courante
• Est la semaine prochaine
• Est hier
• Est aujourd'hui

Troisième cas : filtrer un champ renseigné ou non

Ce type de filtre est utile si vous souhaitez par exemple sélectionner les contacts dont l'entreprise a signé un contrat ou ceux dont l'entreprise n'a pas encore signé de contrat.

Choisir parmi les conditions proposées suivantes :

• Est vide
• N'est pas vide

Choisir ainsi la condition qui correspond à votre besoin

Renseigner ensuite le champ Type de valeur, pour cela choisir selon votre besoin parmi :

• Date du jour
• Valeur statique, si votre référence est une date fixe

Laisser le champ Décalage à 0 et sélectionner jour(s) pour le champ Unité de temps

Remarque : Les autres combinaisons possibles sur les champs Type de valeur, Décalage et Unité de temps sont rarement utilisées car elles correspondent à des filtres relativement complexes. Ceci fera l'objet d'un article ultérieur.

Application sur l'exemple

Dans notre exemple, si nous souhaitons sélectionner tous les contacts ayant signé leur contrat le 8 septembre 2022 :

Choisir la condition Est égal à

Dans Type de valeur choisir Valeur statique

Dans Valeur saisir 08.09.2022

Enregistrer le filtre

Le filtre Date signature du contrat est égal à 08.09.2022 s'affiche dans le bloc Filtres et vous obtenez la liste des entreprises qui ont signé le 8 septembre 2022.

Vous avez également la possibilité de créer un groupe en cliquant sur Créer un groupe à partir de ces filtres.

Bien évidemment, il est possible de combiner plusieurs filtres pour répondre à des critères de groupes plus complexes :

• Créer un groupe de contacts - Niveau 2
• Appliquer des filtres sur les champs à texte libre